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私募基金評價(2016年一季度)

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2016-05-16 來源:國金證券 胡冰清,張慧

本期摘要: 國金證券私募基金評價僅對運作滿三年產品或者管理滿三年管理人進行綜合星級評價,并區分不同策略類型。評價過程中綜合考慮短期(過去一年)、中期(過去兩年)、長期(過去三年)三個時間階段風險收益情況,并對各個階段給出參考評價,對于不滿三年產品或者管理人可以查閱中短期的參考星級。

私募基金評級結果(2016年一季度):

  國金證券私募基金評價僅對運作滿三年產品或者管理滿三年管理人進行綜合星級評價,并區分不同策略類型。評價過程中綜合考慮短期(過去一年)、中期(過去兩年)、長期(過去三年)三個時間階段風險收益情況,并對各個階段給出參考評價,對于不滿三年產品或者管理人可以查閱中短期的參考星級。本期評級計算截止時間為2016年3月最后一個估值日/開放日。

  共有226家管理人運作滿三年,參與綜合評級(僅為旗下股票對沖策略-多頭策略產品)。包括天津易鑫安資產管理有限公司、上海景富投資管理有限公司、西藏銀帆投資管理有限公司、北京誠盛投資顧問有限公司、上海名禹資產管理有限公司、廣東澤泉投資管理有限公司、浙江億方博投資發展有限公司、青島以太投資管理有限公司等在內的44家管理人獲得綜合五星級。富恩德(北京)資產管理有限公司、深圳展博投資管理有限公司、深圳巨柏基金管理有限公司、上海智博方略資產管理有限公司、上海雙盈企業發展有限公司、上海鴻逸投資管理有限公司等45家管理人獲得綜合四星級。

  除參與綜合評級外,96家管理人運作滿兩年(不含滿三年),352家管理人運作剛滿一年。廣州市航長投資管理有限公司、深圳嘉石大巖資本管理有限公司、深圳豐嶺資本管理有限公司、深圳市匯信得投資有限公司、山東海中灣投資管理有限公司、北京信復創值投資管理有限公司、上海少藪派投資管理有限公司、上海勤遠投資管理中心(有限合伙)等18家管理人獲得中期(兩年期)五星級參考評級。浙江象輿行投資管理有限公司、江陰睿信投資管理有限公司、上海偏鋒投資有限公司、萬屹資產管理(上海)有限公司、三度星和(北京)投資有限公司、北京乾元泰和資產管理有限公司等81家管理人獲得短期(一年期)的五星級參考評級。

  其他策略不乏業績可陳者。偏高風險私募基金中,共13只管理期貨策略的管理型私募基金產品運作滿兩年,其中專戶-持贏QJ、千石資本-富善致遠CTA五期2只產品獲得中期(兩年期)五星級參考評級。共43只股票對沖策略-多空對沖的管理型私募基金產品運作滿一年,其中備案-游馬地2號、備案-明汯穩健增長1期、備案-通和進取1號等8只產品獲得短期(一年期)五星級參考評級。共計22只復合策略的管理型私募基金產品運作滿一年,其中備案-進化論復合策略一號、備案-銀河期貨-千象1期、備案-正澤元對沖基金2號等4只產品獲得短期(一年期)五星級參考評級。共計29只(全球)宏觀策略的管理型私募基金產品運作滿一年,其中備案-尊嘉新盈沖、備案-樂正資本鼎盛、備案-泓湖進取宏觀對沖等5只產品獲得短期(一年期)五星級參考評級。共計21只事件驅動策略的管理型私募基金產品運作滿一年,其中中融-思考一號、備案-上海量化事件驅動投資基金1號、備案-厚生定增一號等4只產品獲得短期(一年期)五星級參考評級。

  偏低風險私募基金中,共12只市場中性策略的管理型私募基金產品運作滿三年,參與綜合評級,其中外貿信托-尊嘉ALPHA1號、有限合伙-锝金一號等2只產品獲得綜合五星級。共19只相對價值策略-相對價值套利策略的管理型私募基金產品參與短期(一年期)評級,其中備案-元普量化對沖月月盈1號、千石-博普量化套利2號等3只產品獲得五星級參考評級。共46只固定收益策略的管理型私募基金產品參與短期(一年期)評級,其中備案-甬邦穩贏一號、備案-樂瑞強債5號等9只產品獲得五星級參考評級。共10只固定收益策略的分級型私募基金產品參與短期(一年期)評級,其中中融-金百臨1號、興業信托-恒基浦業1期2只產品獲得五星級參考評級。

  評價結果是基于產品歷史風險收益特征、管理人(投資顧問)歷史投資管理能力的分析,并不是對未來表現的預測,亦不作為投資建議。

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